不锈钢行业的市场格局调研
2023-08-07

1、区域分布呈现集中效应

从国内不锈钢行业的市场区域分布情况来看,目前已经逐步地形成了广东、江苏、福建、山西、山东、浙江和广西等不锈钢产业集群,主要集中于长三角、珠三角、环渤海和福建省等区域,行业内的主要龙头企业主要分布在山西和广东等省份,从整体上来看市场区域分布呈现集中效应。

2、市场集中度不断提高

由于不锈钢行业在政策、认证和技术三方面有较高的行业进入壁垒,其他行业的企业进入难度较高,在一定程度上提高了我国不锈钢行业的市场集中度,在2019年不锈钢行业的CR10约为85%,其中青山集团以919万吨的市场产量位列行业第一的位置,其次太钢、北海诚德和江苏德龙的产量分别为418、287和180万吨,随着行业内的大型企业的兼并重组的进程不断加快,不锈钢行业龙头企业的市场产能不断释放,市场集中度在近几年将会呈现上升的趋势。

3、Cr-Ni(300系)市场占比*高

在中国不锈钢行业市场份额方面来看,研精毕智统计在2022年第一季度 Cr-Ni(300系)的市场占比约为50.73%,其次是Cr钢(400系)占比为19.2%,Cr-Mn钢(200系)占比约为29.41%,从整体上来看Cr-Ni(300系)市场占比*高,目前为市场主流产品。

4、上游市场主要分布在西藏、内蒙古和新疆等地区

从不锈钢行业的产业链上游来看,主要包括铬、铁和镍等矿产,在2021年我国铬铁进口量约为420.3万吨,较上年同比增长了约1.4%,主要分布于西藏、内蒙古和新疆等地区。

5、下游市场结构:机械设备占比24%,位列第一

不锈钢的应用领域广泛,主要包括机械设备、化工能源、建材装饰、餐饮器具、家电和交通等行业,其中机械设备占比约为24%,位列第一;其次是建材装饰和化工能源占比分别为21%和20%;餐饮器具和家电行业占比为15%和8%左右。

6、太钢不锈龙头企业优势明显

从我国不锈钢行业的主要企业来看,主要包括太钢不锈、酒钢宏兴和甬金股份等,从市场占有率方面来看,2020年太钢不锈的不锈钢产量占比约为12.53%,远高于甬金股份的5.53和酒钢宏兴的2.86%。